Автогенерация КП и счетов
Менеджер меняет стадию сделки → создается PDF по шаблону → письмо уходит клиенту → контроль статуса.
Автогенерация коммерческих предложений и счетов
Полная автоматизация документооборота в продажах: от смены статуса сделки до отправки подписанных документов клиенту. Без ручного ввода данных и ошибок.
Проблема: Рутина съедает время продавцов
Менеджеры по продажам тратят до 30% рабочего времени на «бумажную» работу: заполнение реквизитов, формирование КП, создание счетов и актов.
Типичные боли:
- Ошибки в реквизитах или суммах из-за ручного ввода ("человеческий фактор").
- Клиент ждет счет полдня, пока менеджер доберется до компьютера.
- Менеджеры забывают отправить документы или путают шаблоны.
- Хаос в папках: документы хранятся локально, теряются или дублируются.
Решение: Документы создаются сами
Мы настраиваем процесс так, что менеджеру достаточно перетащить сделку на нужный этап в CRM (например, "Подготовка КП" или "Выставлен счет"). Система делает всё остальное за секунды.
Как это работает
1. Триггер запуска Менеджер меняет стадию сделки в AMO/Bitrix24 или нажимает одну кнопку.
2. Сбор данных Система автоматически подтягивает данные о клиенте (реквизиты, имя контакта) и товарах из карточки сделки.
3. Генерация документа (PDF/Docx) Данные подставляются в ваш фирменный шаблон. Поддерживаются сложные условия: разные шаблоны для разных юрлиц, автоматический расчет скидок и НДС.
4. Отправка клиенту Сформированный документ автоматически отправляется клиенту на Email или в WhatsApp с сопроводительным текстом.
5. Контроль и сохранение Копия документа прикрепляется к сделке. Менеджер получает уведомление, что письмо отправлено. Также можно настроить контроль открытия письма.
Результат для бизнеса
- 🚀 Ускорение цикла сделки: Клиент получает КП или счет через 30 секунд после разговора, пока он еще "горячий".
- ✅ 0% ошибок: Исключены опечатки в цифрах и реквизитах.
- clock Экономия времени: Менеджеры занимаются продажами, а не набором текста. Экономия до 2 часов в день на сотрудника.
- 📁 Порядок в документах: Все файлы лежат в CRM, доступны руководителю и систематизированы.
Кому подходит
- Оптовым компаниям с большой номенклатурой.
- Агентствам и услугам с типовыми договорами (SLA, NDA).
- Любому бизнесу, где менеджеры тратят время на Ctrl+C / Ctrl+V.
👉 Хотите избавиться от рутины? Запишитесь на демонстрацию, и мы покажем, как сократить время на документы до 0 минут.